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　　海通证券发布盘问呈文称，予傲基股份（02519）“优于大市”评级，瞻望公司2024-2026年净利润分袂为5.32、6.52、7.24亿元，同比增长执平、+22.5%、+11.1%，合理价值区间17.95-19.23港元。

　　海通证券主要不雅点如下：

　　傲基科技是专注于提供优质产品家居类产品的线上零卖商，凭借郑重的供应链料理及灵验的物流贬责决策，为消耗者提供泛泛的“家与生涯”场景下的夸耀生涯体验。

　　字据傲基科技股份有限公司聆讯后贵寓集（第一次呈交）全文档案征引的弗若斯特沙利文的贵寓，按2023年的GMV计，公司在中国卖家的产品家居类产品B2C国外电商商场中名挨次一；按2023年的GMV计，公司在大众产品家居类产品B2C电商商场中名挨次五。2023年公司兑现营业收入86.83亿元，同比增长22.29%；归母净利润5.32亿元，同比增长142.87%。

　　中枢竞争力1：建造在优质供应链料理体系之上，公司具有凸起的品牌及产品组合智商。

　　公司具有较强的蓄意研发智商，放浪2024年10月，公司领有629项专利、150项专利苦求以及172项软件著述权，况兼取得72项国际蓄意奖项；借助于供应链快速诱导多元化产品，放浪2024年4月30日，公司仍是与575家制造引诱伙伴引诱。从末端来看，公司旗下的产品家居品牌产品受到消耗者宽饶，包括ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA

　　CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK等品牌；2023年旗下11个品牌的GMV跳跃1亿元。

　　字据傲基股份大众发售文献征引弗若斯特沙利文的贵寓，2023年公司旗下的6个产品品类（包括床架、食物柜、梳妆台和梳妆凳、书厨、餐柜和边柜以及雪柜）的GMV在亚马逊好意思国网站名挨次一。同期，字据傲基股份大众发售文献征引弗若斯特沙利文的贵寓，2023年，公司在通盘第三方电商平台的退货率均在3.5%以下，为行业最低之一。

　　风险教唆：商场需求不足预期，国际买卖关联变化，商场竞争加重。

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包袱裁剪：史丽君